為什么每次聊到芯片，中國總繞不開ASML這個荷蘭公司？
我刷到日經(jīng)這篇文章，氣不打一處來。日本人情報收集這么牛，寫得頭頭是道，但感覺他們在小聰明上使勁，大方向上又迷糊。
文章直指中國半導(dǎo)體進展，中芯國際和長鑫存儲這些公司，在蝕刻、測量、沉積上用國產(chǎn)工具替換了外國貨，采訪了多位高管，得出的結(jié)論。
但光刻技術(shù)是硬骨頭。只有ASML、佳能、尼康三家能造。去年光刻機占全球芯片設(shè)備支出的近25%（數(shù)據(jù)來源：SEMI2023報告）。
我查了下，ASML的高數(shù)值孔徑EUV機單價3.5億美元。生產(chǎn)周期一年，供應(yīng)商投入巨大。蔡司的光學(xué)系統(tǒng)有65000個零件，開發(fā)超1000萬小時，和ASML合作25年。
這不是簡單地買賣，需要深度地進行綁定。ASML在2013年收購了Cymer，并且在2016年購買了蔡司SMT約25%的股份。
ASML老板Fouquet說，他們靠數(shù)千家供應(yīng)商，想復(fù)制EUV幾年內(nèi)不可能。
德國專家Erdmann也講道，光刻機需要，光學(xué)、力學(xué)、電子、化學(xué)、數(shù)學(xué)全方面整合。能夠做到這一點的，很少有公司能夠做到。
中國在建自己的生態(tài)，國內(nèi)供應(yīng)商發(fā)力光刻膠、工具、反射鏡、激光器。
文章兩個觀點戳中我。第一設(shè)備得在應(yīng)用中迭代，中國芯片廠提供動力。
第二集體意志關(guān)鍵。大家知道，沒退路只能自力更生。
日經(jīng)新聞引用前美國官員哈里斯之言，美國政策對于中國的工具制造能力顯得過于天真了。中國已然擁有本土的競爭對手，或許還會加倍地投入其中
市場數(shù)據(jù)亮眼。自2019年中美摩擦升級，中國五大芯片工具商總收入漲473%，四家2024年利潤創(chuàng)紀(jì)錄（數(shù)據(jù)來源：日經(jīng)亞洲分析2024）。
我納悶日本情報這么全，為什么他們自己光刻機不行了？尼康和佳能份額小，ASML獨大。
回想歷史，中國半導(dǎo)體起步并不晚。在20世紀(jì)80年代，我們擁有，自己的項目，不過此后，它卻遭到了，扼殺。
就像大飛機，運十項目和空客差不多時間啟動，結(jié)果不了了之。
中國技術(shù)崛起，在圍堵中突破。兩彈一星時，西方覺得我們造不出，我們還是成功了。
光刻機也一樣，堅持研發(fā)，就能行。但過程苦，科研工作者付出的心血多。
我昨天看到了商務(wù)部的數(shù)據(jù)，中國的半導(dǎo)體設(shè)備進口依賴有所降低，但是光刻機依然卡住了。（數(shù)據(jù)來源：中國商務(wù)部2024上半年報告）
想想矛盾。美國禁售EUV給中國，但中國本土企業(yè)營收暴漲。這不就是逼著我們自強？
趨勢明顯！中國投入大，2023年半導(dǎo)體研發(fā)支出超300億美元，全球第二（數(shù)據(jù)來源：ICInsights2024報告）。
但問題在于生態(tài)這一方面。ASML具備在全球范疇內(nèi)的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，不過中國卻需要從最開始就著手進行建設(shè)。
我問了圈內(nèi)的朋友，他們說短時間內(nèi)，情況比較艱難，但是從中長期來看，是有機會的。關(guān)鍵之處在于人才以及資金。
日經(jīng)文章，其質(zhì)量較為扎實，這也能反映出日本所具備的一定情報能力。不過他們在大戰(zhàn)略方面表現(xiàn)得極為拙劣，總是一味地在細(xì)節(jié)之處進行糾纏。
中國路徑不同。我們不靠并購，而是意志推動。
我們的長江存儲，在3D NAND方面進展較為迅速，現(xiàn)已能夠用國產(chǎn)設(shè)備，部分地進行替換。
但光刻仍為瓶頸。EUV需要極紫外這一光源，其技術(shù)門檻較高。
那么，如果中國突破，顛覆格局，市場怎么變？
影響較大！全球的供應(yīng)鏈正在重塑，美國所頒布的禁令或許會起到相反的效果。
哈里斯那話有道理。美國低估中國決心，2025年了，中芯國際7nm進展，但先進節(jié)點還靠進口。
我氣的是，為什么早不發(fā)力？歷史教訓(xùn)多，但現(xiàn)在醒了。國家基金投了上萬億，企業(yè)跟上。
趨勢是國產(chǎn)化加速！2024年，中國芯片自給率預(yù)計超30%，比2019年翻倍（數(shù)據(jù)來源：中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會2024報告）。
這不是空談。細(xì)節(jié)看長鑫存儲DRAM產(chǎn)量漲，長江存儲NAND市占升。
但光刻機開發(fā)周期長，光學(xué)系統(tǒng)迭代慢，中國企業(yè)，例如上海微電子，正在DUV方面持續(xù)發(fā)力，不過EUV依舊離我們較為遙遠(yuǎn)。
我吐槽下，日本寫這文，是羨慕還是警惕呢？他們自己半導(dǎo)體衰落，情報再好，有啥用。
中國要走的路悲壯！科研者隱忍，從0到1突破。
華為被禁后，海思芯片設(shè)計突圍，光刻也如此。集體努力下，會成功，但時間緊全球競爭激烈，臺積電、三星處于領(lǐng)先地位。
